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春季攻势未尽 周期扛旗龙头擂鼓

发布时间:2018/01/06 18:01
市场已经全面验证我们前期反复指出的“3300点一带逢低布局正当时”及“布局方向为大周期”两大策略观点。当前这个时点是大周期确定性最强的时点。首先,周期行业大部分上市公司2017年年报业绩非常好;其次,目前可以看得到的大部分周期品现货价、期货价都处在上升趋势当中。因此我们判断未来大周期板块依然是市场主攻方向,还能够引领整个市场发动春季攻势。市场“进三退二”格局的“进三”阶段刚刚拉开序幕。
 
  丰骏软件:近期市场连续反弹,沪指最高是一度突破3400点,指数走强主要是由于资金面预期的边际改善。一方面,央行临时准备金的设立及定向降准的利好有效缓解了银行间资金压力,十年期国债收益率逐步企稳;另一方面,节前机构落袋为安的交易性行为对市场造成扰动,在经过年末短暂不作为之后,机构和海外资金也迎来新一轮的布局周期,因此我们看到市场反弹过程中量能有所放大,反弹成色改观。2017年12月PMI数据显示国内经济依然保持韧性,宏观经济总体平稳运行有利于提振市场对企业盈利的信心。美联储加息等均未扭转美元颓势,美元弱势一定程度上暗示了市场对美国经济前景的不确定性,为国内去杠杆,转型升级赢来喘息期。因此总体来看,市场步入可为的交易窗口,在基本面和资金面出现边际恶化之前,春季躁动窗口有望延续。但同时,我们也要看到,资金利率虽然企稳但依然处在高位,金融去杠杆各项政策也并未有放松的迹象,因此市场交易始终会处于不舒服的状态,反弹行情不会一蹴而就,短期市场连续上涨后,回调风险也是必须要警惕的。
 
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